Маск признал: оценка рынка в документах IPO оказалась занижена
Илон Маск заявил, что SpaceX существенно недооценила предполагаемый объём рынка своих технологий. В материалах, подготовленных к IPO, компания указала совокупный адресуемый рынок (TAM) в $28,5 трлн. В своём посте в X Маск написал: «Мы ошибались. На самом деле он намного больше», при этом не назвав новой числовой оценки.
От запусков к вычислениям и спутниковому интернету
SpaceX, изначально сосредоточенная на космических запусках, расширила направление деятельности: компания развивает спутниковый интернет Starlink и продвигает собственную вычислительную инфраструктуру для задач искусственного интеллекта. В планах — предоставление вычислительных мощностей для обучения и инференса ИИ и строительство крупных дата‑центров, в том числе проекта Colossus в Мемфисе, который связан с деловыми инициативами Маска в области ИИ.
Colossus 2 и масштаб развертывания GPU
По текущим планам, к концу года в Colossus 2 должно быть установлено порядка 660 тысяч графических процессоров Nvidia семейства Blackwell. Это дополнит уже работающие ускорители — около 550 тысяч карт GB300 и GB200. Такие объёмы подчёркивают стремление SpaceX нарастить вычислительные мощности и составить конкуренцию крупным игрокам на рынке ИИ‑инфраструктуры.
Starmind — вычисления прямо на орбите
Ещё один амбициозный проект компании — Starmind, предполагающий размещение вычислительных систем на спутниках, что даст значительную вычислительную мощность в космосе. SpaceX планирует запуск первых таких спутников в конце 2027 года и сотрудничает с Nvidia по адаптации платформы Vera Rubin для работы в космической инфраструктуре.
Как распределён TAM и оценки конкурентов
В документах, подготовленных к IPO, почти весь заявленный TAM отнесён к рынку ИИ — $26,5 трлн, тогда как потенциал рынка услуг связи, в значительной мере связанный со Starlink, оценён в $1,6 трлн. В то же время другие производители дают собственные оценки рынков ИИ‑инфраструктуры: глава AMD Лиза Су оценивает рынок ускорителей для ИИ в дата‑центрах примерно в $1,5 трлн, а Nvidia называет объём портфеля заказов от крупных дата‑центров примерно на $2 трлн. Важно отметить, что показатели TAM отражают потенциальный объём рынка, а не гарантированную выручку компаний.
20 октября 2026, 08:05 — Источник: WCCF, публикации и сообщения Илона Маска. Дополнительный источник: IXBT.
