Рентабельность перевозчиков упала до 2–3%, а независимые фирмы уступают место автопаркам торговых сетей и маркетплейсов. По прогнозу M.A. Research, за 2026 год объем автоперевозок в России может сократиться на 4,6%. Разбираем причины падения тоннажа и как это меняет бизнес-модель логистики.
По оценке аналитиков M.A. Research, к концу 2026 года доля выручки, приходящаяся на независимых коммерческих перевозчиков, впервые с 2018 года опустится ниже психологической отметки в 50% — до 49,9%. Несмотря на это, автомобильный транспорт по-прежнему удержит существенную часть рынка грузоперевозок — примерно 48% от общего объема.
Аггрегированно автоперевозки могут сократиться на 4,6% и опуститься до 6,5 миллиарда тонн. В сегменте коммерческого транспорта прогнозируется снижение на 2,5% — до 2,72 миллиарда тонн. В то же время, по прогнозу управляющего партнера M.A. Research Людмилы Симоновой, совокупная выручка рынка вырастет на 10% и достигнет 3,15 триллиона рублей: тарифы с начала года уже поднялись примерно на 8–9%.
Почему спрос сокращается, а расходы растут
Снижение тоннажа связано с общим замедлением экономической активности и удорожанием эксплуатационных затрат. Как отмечает президент Ассоциации «АвтоГрузЭкс» Вадим Филатов, Минэкономразвития пересмотрело прогноз роста ВВП на 2026 год — сначала с 1,3% до 0,4%, а в сентябрьской версии увеличило оценку до 0,6%. При этом ключевая ставка Центробанка остаётся на уровне 14%.
В первом полугодии наблюдалось сокращение в ряде ключевых отраслей: строительство упало на 5%, сельское хозяйство — на 0,8% в годовом выражении. В то же время оптовая торговля выросла на 0,7%, обрабатывающая промышленность — на 1%, розничная торговля — на 5,1%. В условиях слабого спроса грузовладельцы сокращают число заказов на перевозки.
Себестоимость перевозок за январь–сентябрь увеличилась на 13% по сравнению с прошлым годом. В некоторых регионах дизельное топливо подорожало на 19,5% — до 89 рублей за литр, ремонт транспорта подорожал на 14%, запчасти — на 16%. Тариф системы «Платон» вырос на 47% и достиг 5,19 рубля за километр. За период 2022–2026 годов стоимость грузовиков увеличилась на 22,6%, а утильсбор на грузовую технику индексируется ежегодно в пределах 10–20% в зависимости от категории.
Повышение тарифов частично компенсирует рост издержек, но не во всех случаях. Логистика формирует от 2% до 15% конечной цены продукции, а в отдельных категориях достигает 40% — это особенно существенно для сегментов продуктов питания и товаров народного потребления. В первом квартале 2025 года внутренние тарифы на автомобильные перевозки в номинальном выражении упали на 12%, а в реальном — примерно на четверть. Причина — избыток подвижного состава после расширения автопарков и активных закупок в лизинг: перевозчики снижали ставки, чтобы не допустить простаивания техники и продолжать обслуживать лизинговые платежи.
Как компании адаптируют процессы и флот
Крупные операторы меняют технологии и логистические схемы, чтобы снижать издержки. ПЭК внедрила автоматизированную маршрутизацию и практику кругорейсов, при которой грузовики подбирают попутный груз вместо возвращения порожняком — это сократило порожние пробеги примерно на 10%. В компании ввели требование к логистам и водителям поддерживать загрузку транспорта не ниже 80%. Холдинг также развивает собственные ремонтные базы в пяти городах: по внутренним оценкам, обслуживание там обходится на 35–40% дешевле, чем на сторонних СТО. Централизованные закупки ходовых запчастей позволили снизить затраты на комплектующие примерно на 20% за год.
НАТCAR переводит часть автопарка с дизеля на сжиженный природный газ и развивает цифровую экспедицию с элементами искусственного интеллекта, сообщил директор компании Самат Саттаров. ПЭК дополнительно переводит разовые рейсы на электронные торговые площадки: на низкочастотных направлениях это даёт экономию от 5% до 15% по сравнению с долгосрочными контрактами.
Независимые перевозчики также ощущают давление роста кэптивного флота — транспортных подразделений у крупных грузовладельцев. В 2025 году выручка топ‑55 коммерческих автоперевозчиков сократилась более чем на 6%, в то время как шесть крупнейших игроков, работающих преимущественно на материнские структуры, увеличили обороты на 36%. Перевозчики в составе промышленных холдингов подняли выручку в среднем на 16%. По оценке Людмилы Симоновой, грузовладельцы всё чаще предпочитают собственный транспорт из‑за большей предсказуемости сервисов.
Онлайн-торговля и маршруты: где остаются точки роста
Онлайн-торговля поддерживает спрос на доставку: за первое полугодие 2026 года в России обработали около 4,5 миллиарда посылок — это на 32% больше, чем годом ранее. ПЭК фиксирует рост объёмов онлайн-доставки на 35%. Ритейлеры переходят от больших партий к частым поставкам небольших партий, включая отдалённые регионы Сибири и Дальнего Востока, а также направления в Казахстан и Беларусь.
При этом динамика заявок и тарифов не всегда коррелирует с тоннажем. Во втором квартале 2026 года количество заявок на внутреннюю автодоставку выросло на 20% по сравнению с прошлым годом. Средневзвешенная ставка перевозки большегрузами достигла 114 рублей за километр — это на 21% выше уровня 2025 года. По ожиданиям, к концу года тарифы могут вырасти до 120 рублей за километр, что составит около 25% годового роста и отразится на конечных ценах товаров.
Изменение логистических маршрутов также влияет на себестоимость рейсов: ряд перевозчиков избегает некоторых направлений, включая маршрут через Крым, из‑за дополнительных рисков и ограничений. Удлинение пробега увеличивает расходы на топливо, время стоянок и безопасность, поэтому рост тарифов не всегда приводит к улучшению рентабельности. Рост количества заявок и ставок при возможном сокращении общего тоннажа показывает, что количество заявок не всегда означает увеличение фактически перевезённых грузов, а тарифная динамика в любом случае влияет на выручку.
Цифровизация и затраты на переход
Переход на электронные перевозочные документы — ещё одна статья затрат. Для крупной компании первоначальные вложения оцениваются в диапазоне 50–300 тысяч рублей, включая лицензии, интеграцию и электронные подписи. По словам Вадима Филатова, организации, внедрившие электронный документооборот 2–3 года назад, уже сократили время обработки документов и сопутствующие операционные расходы примерно вдвое.
Итог: рынок автоперевозок переживает перераспределение — тоннаж может снизиться почти на 5% по итогам 2026 года, но выручка и тарифы растут. Это усиливает давление на маржу независимых перевозчиков и стимулирует инвестиции в оптимизацию маршрутов, собственное техническое обслуживание и цифровые решения.
